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EDF: opération de rachat obligataire
Communiqué de presse
EDF : opération de rachat obligataire
EDF
28/10/2010
EDF (A+ S&P /Aa3 Moody’s) lance ce jour une offre de rachat partielle en numéraire portant sur les obligations suivantes :
EDF procèdera à une nouvelle émission obligataire en euros d’une maturité longue, pour un montant équivalent à celui du rachat obligataire.
L’ensemble de ces opérations permettra à EDF de poursuivre sa politique d’allongement de la maturité moyenne de sa dette, en diminuant les maturités 2013, 2014 et 2015 au profit d’une nouvelle maturité longue.
BNP Paribas, Crédit Agricole-CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC et Natixis sont les chefs de file de l’opération de rachat obligataire.
Contact presse EDF
+33 (0)1 40 42 46 37 (24h/24 et 7j/7)
Carole Trivi +33 (1) 40 42 44 19
Contacts analystes et investisseurs EDF
Carine de Boissezon + 33 (1) 40 42 45 53
David Newhouse: + 33 (1) 40 42 32 45
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 38 millions de clients dans le monde, dont près de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 66,3 milliards d'euros dont 49 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.
- obligation à échéance janvier 2013 (coupon de 5,625 %) ;
- obligation à échéance mai 2014 (coupon de 5 %) ;
- obligation à échéance janvier 2015 (coupon de 5,125 %).
EDF procèdera à une nouvelle émission obligataire en euros d’une maturité longue, pour un montant équivalent à celui du rachat obligataire.
L’ensemble de ces opérations permettra à EDF de poursuivre sa politique d’allongement de la maturité moyenne de sa dette, en diminuant les maturités 2013, 2014 et 2015 au profit d’une nouvelle maturité longue.
BNP Paribas, Crédit Agricole-CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC et Natixis sont les chefs de file de l’opération de rachat obligataire.
Contact presse EDF
+33 (0)1 40 42 46 37 (24h/24 et 7j/7)
Carole Trivi +33 (1) 40 42 44 19
Contacts analystes et investisseurs EDF
Carine de Boissezon + 33 (1) 40 42 45 53
David Newhouse: + 33 (1) 40 42 32 45
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 38 millions de clients dans le monde, dont près de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 66,3 milliards d'euros dont 49 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.
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Thèmes :
Finances
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