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EDF et EnBW ont conclu un accord portant sur l'acquisition par EDF des deux filiales du Groupe EnBW détenant respectivement 32,45% et 15,59% dans les sociétés polonaises ERSA et KOGENERACJA, comme cela avait été envisagé dans le contrat de cession de la participation d'EDF dans EnBW au Land du Bade-Wurtemberg le 6 décembre 2010. A l'issue de cette opération le groupe EDF possèdera 97,34% d'ERSA (les 2,66% restants étant détenus par les salariés de l'entreprise) et 50% plus une action de KOGENERACJA. L'acquisition indirecte des actions de KOGENERACJA n'entraînera pas d'Offre Publique d'Achat sur cette société qui est cotée à la bourse de Varsovie. D'un montant de 301 M€ et avec un multiple induit d'environ 5x, la transaction s'inscrit dans la trajectoire financière annoncée par le Groupe fin juillet 2011.

ERSA détient la centrale électrique de Rybnik, qui comprend 8 unités charbon de 220 MW électriques et accueillera la future centrale à charbon supercritique à haut rendement de 900 MW, annoncée par le groupe EDF le 5 décembre 2011 et dont la mise en service est prévue en 2018. KOGENERACJA détient les centrales de production d'électricité et de chaleur de Wroclaw et de Siechnice (363 MW électriques et 1060 MW thermiques¹), ainsi que le cycle combiné gaz de Zielona Gora (190 MW électrique et 95 MW thermiques).

Cette acquisition permettra à EDF de poursuivre sa stratégie de développement et d'intégration en Pologne, où le Groupe est présent depuis 12 ans avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros et une capacité électrique installée de plus de 3 GW. Elle permettra en outre au groupe EDF de mettre en oeuvre de nouvelles synergies opérationnelles estimées entre 3 et 5 M€ par an.

La conclusion de cette transaction est conditionnelle à l'approbation des autorités de concurrence compétentes.

¹ Production de chaleur