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Communiqué de presse

Nouvelle proposition d'EDF à ses partenaires italiens sur Edison

EDF
24/10/2011

EDF a rencontré aujourd'hui ses partenaires italiens afin d'évoquer avec eux la réorganisation actionnariale et industrielle d'Edison.
Lors de cette rencontre, EDF a proposé une nouvelle structure qui permettrait de répondre à un double objectif :


1. Accéder à la demande de Delmi de pouvoir disposer d'une clause de liquidité à terme pour ses titres Edison

EDF a proposé de s'engager à racheter les titres Edison détenus par Delmi, dans trois ans et à un prix qui serait déterminé à partir d'un multiple d'EBITDA d'un échantillon de sociétés cotées comparables.
Ainsi, les partenaires qui souhaiteraient céder leurs titres pourraient bénéficier des efforts de redressement de la rentabilité du groupe Edison.

2. Faire émerger un nouvel acteur de l'énergie renouvelable en Italie

EDF a proposé à A2A et Iren d'échanger leurs participations respectives de 20% et 10% dans Edipower contre 100% du capital de la société Edens, actuellement filiale à 100% d'Edison et 4ème producteur d'électricité d'origine renouvelable en Italie.
Par ailleurs, A2A et Iren disposeraient d'une option permettant d'acquérir la centrale hydroélectrique de Mese à une valeur de marché dans 3 ans. Cette centrale d'une capacité de 372 MW est située dans la province de Sondrio (Lombardie) et son acquisition éventuelle dans 3 ans permettrait de renforcer ce nouvel acteur de l'énergie renouvelable en Italie.

Cette restructuration s'inscrirait dans la définition d'un nouveau projet industriel pour Edison prévoyant une gouvernance simplifiée et donnant le contrôle majoritaire à EDF. Les objectifs de ce projet industriel seraient de :

- renforcer la position de numéro 2 d'Edison en matière de production d'électricité en Italie en lui conférant un plein contrôle sur Edipower ;
- faire d'Edison la plateforme de développement du groupe EDF dans l'amont gazier ;
- permettre le développement d'Edison dans le bassin méditerranéen en matière de production thermique et hydraulique ;
- préserver l'identité italienne d'Edison, au travers d'un maintien de son siège et de sa cotation à Milan et d'une forte base actionnariale italienne.

Dans ce cadre, EDF ferait auprès de la CONSOB une demande d'exemption de lancement d'une offre publique obligatoire sur le reste du capital d'Edison.

A propos du Groupe EDF
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, e négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à près de 28 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires consolidé de 65,2 milliards d’euros dont 44,5 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.



Contacts presse
Carole Trivi ▪ tel : +33 (1) 40 42 44 19
Contacts analystes et investisseurs
Carine de Boissezon ▪ tel : +33 (1) 40 42 45 53
David Newhouse (investisseurs US) ▪ tel : +33 (1) 40 42 32 45

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