Communiqué de presse
EDF : émission obligataire de €2 milliards avec une maturité de plus de 10 ans
EDF (A+ S&P / Aa3 Moody's / A+ Fitch) a procédé aujourd'hui au lancement d'une émission obligataire à 10,5 ans libellée en euros, pour un montant total de deux milliards d'euros, avec un coupon annuel de 2,75%.
Le coupon annuel de cette nouvelle émission (2,75%) est à comparer au coupon moyen de la dette brute du groupe EDF de 4,1% au 30 juin 2012. Cette opération porte la maturité moyenne pro forma de la dette à 8,7 années au 30 juin 2012 et s'inscrit dans le cadre de la politique financière active engagée par EDF.
Cette émission obligataire traduit la volonté du Groupe d'adosser sa dette long terme aux revenus long terme de ses activités suite à la prise de contrôle d'Edison. Elle permettra notamment de refinancer l'acquisition d'Edison et la dette court terme de celle-ci tout en profitant de conditions de marchés favorables.
Elle témoigne également de la confiance des investisseurs en Europe à l'égard du groupe.
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 96,5 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à près de 27,9 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires consolidé de 65,3 milliards d'euros dont 43,1 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.
Carole Trivi & Sabine Mézard +33 (1) 40 42 44 19
Analystes et investisseurs :
Kader Hidra & Carine de Boissezon +33 (1) 40 42 45 53
David Newhouse (investisseurs US) +33 (1) 40 42 32 45
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