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Communiqué de presse

EDF : émission obligataire en deux tranches de €1 milliard sur 15 ans, et de £500 millions sur 25 ans

EDF
21/03/2012

EDF (A+ S&P / Aa3 Moody’s/ A+ Fitch) a procédé hier au lancement d’une émission obligataire en deux tranches libellée en euros et en livres sterling.
La tranche libellée en euros, d’une maturité de 15 ans, s’élève à un milliard d’euros, avec un coupon de 4,125%.

La tranche libellée en livres sterling, d’une maturité de 25 ans, s’élève à £500 millions, avec un coupon de 5,5%.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique financière active engagée par EDF visant à allonger la maturité moyenne de la dette brute du Groupe, qui passe ainsi de 9,2 ans au 31 décembre 2011 à 9,4 ans après cette émission, tout en maintenant un coupon annuel moyen inchangé pour le Groupe à 4,3%.

Cette émission obligataire traduit en outre la volonté du Groupe d’adosser sa dette long terme aux revenus long terme de ses activités dans ses deux marchés principaux, que sont la France et le Royaume-Uni, tout en profitant de conditions de marchés favorables. Elle témoigne également de la confiance des investisseurs en Europe à l’égard du groupe.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 96,5 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à près de 27,9 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires consolidé de 65,3 milliards d'euros dont 43,1 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.
Contacts
Presse :
Carole Trivi +33 (1) 40 42 44 19

Analystes et investisseurs :
Carine de Boissezon +33 (1) 40 42 45 53
David Newhouse (investisseurs US) +33 (1) 40 42 32 45
Thèmes : Finances Groupe EDF

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